Воронка продаж - без нее совсем никак, нужно понять как двигаются клиенты в процессе продажи, через какое время планируется продажа, на какую сумму и так далее. Отчет формируется автоматически на основании работы менеджеров в базе.
Денежные потоки - на самом деле важно анализировать от кого, за что и в какой сумме приходят деньги. Так же важно понять куда они уходят. Еще немаловажно оценивать все таки больше денег приходит чем уходит. Это я говорю простыми словами. Между прочим был у меня один клиент, у него стабильно до 20-го числа был отток денежных средств а после уже получался приток. Он это смог увидеть после внедрения, в диаграмме и причем статистика повторяется из месяца в месяц. Это конечно логично для бизнеса предоставляющего регулярные услуги.
Планируемые поступления и платежи - все ответственные сотрудники фиксируют в программе всю информацию о планируемых продажах клиента (ведь они счета выставляют) так же фиксируют информацию о планируемых расходах (чтобы позже согласовать с руководителем). Как итог руководитель видит какие деньги и когда планируются поступить, какие денежные расходы будут. Это очень полезно для управления денежным потоком, и еще более удобно если клиенты просят рассрочку по оплате. Таким образом в компании всегда будут деньги для осуществления хозяйственной деятельности или выводу прибыли.
Изменения задолженности клиентов и поставщиков - так же на ежедневной основе важно понимать, стабильно растет задолженность или куда лучше уменьшается а на деле она обычно должна быть на определенному уровне. Вот этот уровень и стоит отслеживать регулярно. Отгрузка без предоплаты это конечно возможность дополнительного заработка, но сумму аванса и сроки оплаты упускать нельзя и важно чтобы не только менеджер эту информацию видел, хорошо его работу и контролировать.
Выполнение плана продаж - это один из основных показателей результата работы отдела продаж. Как говорится - отдел продаж приносит прибыль в компанию и ее собственникам. Важно знать на сколько мы приблизились к выполнению плана, сколько осталось, кто и как из сотрудников отработал. Таким образом всегда можно принять нужное решение чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. А если планы легко достигаются, может быть их стоит чуточку поднять? :)